BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO)
1. 개요
ZRE.TO는 BMO Global Asset Management에서 운용하는 캐나다 부동산 투자 신탁(REIT) ETF입니다. Equal Weight(동일 가중치) 방식을 사용하여 캐나다의 주요 REIT에 균등한 비중으로 투자합니다.
2. 주요 특징
- 운용사: BMO Global Asset Management
- 운용 방식: 동일 가중치(Equal Weight)
- 기준 지수: Solactive Equal Weight Canada REIT Index
- 배당 지급: 월 배당(Monthly Distribution)
- 총 운용 자산(AUM): 약 7.8억 CAD
- 관리 보수(MER): 0.61%
3. 투자 전략
ZRE.TO는 각 REIT에 동일한 비중으로 투자하기 때문에 소형 REIT에도 균등한 투자 기회를 제공합니다. 이를 통해 특정 대형 REIT에 편중되지 않고, 더 광범위한 분산 투자 효과를 얻을 수 있습니다.
4. 주요 보유 종목 (2024년 기준)
(종목 구성은 변동될 수 있음)
- RioCan REIT (REI.UN)
- Allied Properties REIT (AP.UN)
- Choice Properties REIT (CHP.UN)
- CT REIT (CRT.UN)
- Summit Industrial Income REIT (SMU.UN)
5. 장점과 단점
✅ 장점
- REIT 투자에서 더 나은 분산 효과 제공
- 소형 REIT도 포함되어 성장 가능성이 높은 종목 투자 가능
- 경기 회복 시 중소형 REIT의 성장성을 더 크게 반영
❌ 단점
- 시가총액 가중 방식보다 대형 REIT의 안정성을 덜 반영
- 비교적 높은 변동성
- 관리 보수가 XRE.TO와 동일한 0.61%로 높음
ZRE.TO 배당금 내역
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO)
1. 개요
XRE.TO는 BlackRock Canada에서 운용하는 캐나다 부동산 ETF로, 시가총액 가중 방식을 사용하여 캐나다의 주요 REIT에 투자합니다.
2. 주요 특징
- 운용사: BlackRock Canada
- 운용 방식: 시가총액 가중 방식 (Market Cap Weighted)
- 기준 지수: S&P/TSX Capped REIT Index
- 배당 지급: 월 배당(Monthly Distribution)
- 총 운용 자산(AUM): 약 12.6억 CAD
- 관리 보수(MER): 0.61%
3. 투자 전략
XRE.TO는 대형 REIT 중심의 포트폴리오를 구성하며, 시가총액이 큰 REIT에 더 높은 비중을 할당합니다. 안정성과 유동성이 높은 REIT 중심 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
4. 주요 보유 종목 (2024년 기준)
- Canadian Apartment Properties REIT (CAR.UN)
- RioCan REIT (REI.UN)
- Choice Properties REIT (CHP.UN)
- Allied Properties REIT (AP.UN)
- Granite REIT (GRT.UN)
XRE.TO는 상위 5개 종목이 전체 포트폴리오의 **약 48%**를 차지하며, 대형 REIT 비중이 높습니다.
5. 장점과 단점
✅ 장점
- 대형 REIT 중심 투자로 안정성이 높음
- 유동성이 뛰어나 거래가 원활
- 대형 REIT 배당 성향이 높아 배당 안정성 유지
❌ 단점
- 소형 REIT의 성장 가능성을 놓칠 수 있음
- 상위 몇 개 REIT에 투자 비중이 집중됨
- 특정 REIT의 영향이 크므로 분산 효과가 적을 수 있음
XRE.TO 배당금 내역
ZRE.TO vs XRE.TO 비교 정리
결론: 어떤 ETF를 선택해야 할까?
✔ ZRE.TO를 선택해야 하는 경우
- 중소형 REIT에도 분산 투자하고 싶다면
- 동일 가중 방식이 주는 더 넓은 투자 기회를 원한다면
- 변동성을 감수하고 더 높은 성장 가능성을 원한다면
✔ XRE.TO를 선택해야 하는 경우
- 대형 REIT 중심의 안정적인 포트폴리오를 원한다면
- 높은 유동성과 배당 안정성을 중시한다면
- 시가총액 기준으로 시장의 흐름을 따르는 투자를 선호한다면
📌 투자 TIP:
ZRE.TO와 XRE.TO는 각각의 장점이 있기 때문에, 두 ETF를 적절히 섞어서 투자하는 것도 좋은 방법입니다. 예를 들어, ZRE.TO와 XRE.TO를 50:50 비율로 보유하면 대형 REIT의 안정성과 소형 REIT의 성장성을 동시에 가져갈 수 있습니다.
( 저의 경우에는 ZRE.TO를 선택했습니다. :)
투자 목표와 리스크 성향을 고려해 본인에게 가장 적합한 ETF를 선택하세요! 🚀